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勤勉尽职。理财师在开展理财业务过程中，应勤恳周到、及时有效地完成工作。勤勉尽职就是要求理财师工作干练和细心，对于提供的专业服务，在事前要进行充分的调查、分析和计划；在事中要进行充分的沟通、协调，并根据客户实际需求进行合理的调整；在事后要进行合理的跟踪与监控。同时，理财师应更多地从客户角度出发，始终保持严谨、审慎的工作作风，讲究细节、忠于职守，在合法合规的前提下最大限度地维护客户的个人利益。